Clari, eine Software zur Umsatzproduktivität, „Ich kann mir eine Buchhaltung ohne FloQast nicht vorstellen“

Clari ist eine cloudbasierte Plattform für Umsatzoperationen, mit der Unternehmen ihre Vertriebsteams aufeinander abstimmen, Vertriebszyklen verkürzen und Prognosen mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern können. Das 2013 gegründete Unternehmen wird von Blackstone und anderen institutionellen Investoren unterstützt. Heute unterstützt Clari weltweit über 550 Kunden und macht ihre „Vertriebsteams zu Umsatzmaschinen“.

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„Das Beste an FloQast ist die Vollständigkeitsfunktion, sodass wir keinen Kontenabstimmung verpassen. Ohne die Vollständigkeitsfunktion weiß man am Ende des Tages nicht, was fehlt.“

- Sun Kim, Leitender Leiter der Buchhaltung

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Im Jahr 2020 sah sich Clari im Zuge des schnellen Wachstums durch manuelle, zeitaufwändige Prozesse in ihrer Finanz- und Buchhaltungsfunktion eingeschränkt. Diese Prozesse waren nicht nur ineffizient und nicht skalierbar, sondern verfügten auch nicht über die Protokolle, um die Richtigkeit der präsentierten Informationen sicherzustellen. Clari wusste, dass dies ein Problem war, das sie schnell lösen mussten. Nach einer Demo von FloQast war Clari zuversichtlich, dass es ihnen ermöglichen würde, ihren Abschlussprozess zu rationalisieren und zu zentralisieren und gleichzeitig Kontrollen einzurichten und zu nutzen, um die Genauigkeit ihrer Finanzberichterstattung sicherzustellen. Sun Kim, Senior Accounting Manager bei Clari und zweifache Nutzerin von FloQast, sagt, sie „kann sich eine Buchhaltung ohne FloQast nicht vorstellen“.

Rechenschaftspflicht führt zu Sicherheit bei der Berichterstattung über Finanzdaten

Laut dem Clari-Team hat FloQast den Abschlussprozess transformiert, indem die Erwartungen standardisiert wurden und transparent gemacht wurde, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. „Ich könnte ohne die Checklistenfunktion in FloQast nicht leben“, sagte Sun. Sie identifizierte auch die Fähigkeit von FloQast, Vollständigkeit und Engpässe eindeutig zu identifizieren und so Transparenz in Bezug auf die Arbeitsbelastung des Teams zu schaffen, als besonders wertvoll für das Unternehmen. „Beim Core Close gehe ich beim Einschalten meines Computers als Erstes zur Checkliste und klicke auf offene Elemente“, sagte Sun. „Du musst nicht durch alle Artikel blättern. Ich klicke einfach auf das, was noch offen ist, und es gibt mir eine Liste mit Dingen, die ich mit meinem Team chatten muss, um zu sehen, was getan werden muss. Oder ich muss nicht einmal chatten, weil [die Verantwortlichkeiten bereits zugewiesen und geklärt sind]. „FloQast bietet dem Clari-Team auch Zugriff auf Echtzeitdaten und gibt ihnen so Transparenz über ihre aktuellen Prozessaktualisierungen. „Immer wenn wir ein neues Bilanzkonto in unserem ERP-System erstellen, benachrichtigt uns FloQast, sodass Sie diesen Kontenabstimmung nicht verpassen“, so Sun. Laut Sun halten uns die dynamische Checkliste, die Verantwortlichkeit des Teams und die Transparenz rund um den Abschlussprozess, den FloQast bietet, „... auf Kurs und reduzieren unsere Abschlusszeit erheblich.“ Sie räumte ein, dass dies ihrem Team Selbstvertrauen gibt, wenn es darum geht, Anlegern vierteljährliche Finanzdaten vorzulegen.

Maßstabsgerecht organisieren

Vor FloQast verwaltete Clari ihren Abschluss ausschließlich in Google Sheets, sodass das Team operativ blind für den Status des Close war und einem höheren Risiko von Falschangaben ausgesetzt war. Durch die Einführung von FloQast hat Clari nun Einblicke in den Abschlussprozess und verfügt über detektivische und präventive Kontrollen zur Genauigkeit der Daten. Da die Teammitglieder remote arbeiteten, war es für das Team von Sun schwierig, rechtzeitig über den Status der verschiedenen Abschlussposten zu kommunizieren. „FloQast macht wirklich gute Arbeit und benachrichtigt die Leute, bis die Checkliste vollständig ist“, sagte Sun. Die Checkliste von FloQast zusammen mit den automatisierten E-Mail-Updates bietet ihnen einen nahtlosen Prozess für Kommunikation und Zusammenarbeit. In der Vergangenheit verbrachte das Team viel Zeit und Ressourcen damit, sich wiederholende Dateien und Ordner zu erstellen und zu organisieren, die in späteren Perioden verwendet werden sollten. Die Roll-Forward-Funktion von FloqAst hat den Prozess der Erstellung neuer Schließordner und Abstimmungen automatisiert und gleichzeitig das Risiko manueller Fehler ausgeschlossen.

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„Da ein Börsengang bevorsteht, bietet FloQast Genauigkeit und Vollständigkeit, die uns Sicherheit geben.“

- Sun Kim, Leitender Leiter der Buchhaltung

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Problemlose ERP-Migration

Das Clari-Team führt derzeit eine Migration von ERPs durch und wechselt von Intacct zu NetSuite. Sun verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Integration verschiedener Systeme und neuer Technologien in das Ökosystem ihres Unternehmens. Dieser Prozess ist oft schmerzhaft und frustrierend. „Ich dachte, es wäre ein großer Aufwand, FloQast in unser neues ERP zu integrieren“, sagte Sun. „Alles, was ich bereitstellen musste, war ein Kontenplan und FloQast kümmerte sich um den Rest.“ Sun merkte auch an, dass „... der Kundenservice und der Support, wann immer nötig, erstklassig waren.“

An Bord und weiter

Als Manager in einem wachstumsstarken Unternehmen war eine der Lieblingsfunktionen von FloQast für Sun der minimale Schulungs- und Einführungsaufwand, der erforderlich war, um neue Benutzer auf den neuesten Stand zu bringen. Die vergleichbaren Systeme, die Sun in ihrer Karriere erlebt hat, sind bei weitem nicht so intuitiv oder benutzerfreundlich, wie sie FloQast erlebt hat. „Für das Onboarding der Teammitglieder ist keine wirkliche Schulung erforderlich, was uns eine Menge Zeit gespart hat“, sagte Sun.

Aufgeregt und bereit für die Zukunft mit FloQast

Clari wächst weiter und mit FloQast ist das Buchhaltungs- und Finanzteam der Ansicht, dass es gut für Wachstum gerüstet ist. „Da ein Börsengang bevorsteht, bietet FloQast Genauigkeit und Vollständigkeit, sodass wir beruhigt sein können“, sagte Sun. Auf die Frage, ob sie FloQast anderen Blackstone-Portfoliounternehmen empfehlen würde, sagte Sun sofort ein klares „Ja!“