Clari, un logiciel de productivité des recettes, « Impossible d'imaginer la comptabilité sans FloQast »

Clari est une plateforme d'exploitation des recettes basée sur le cloud qui aide les organisations à aligner les équipes chargées des recettes, à raccourcir les cycles de vente et à améliorer les prévisions grâce à l'intelligence artificielle. Fondée en 2013, la société est soutenue par Blackstone et d'autres investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, Clari soutient plus de 550 clients dans le monde entier, transformant leurs « équipes de vente en machines à générer des revenus ».

{souligner}

L'avantage de FloQast est la fonctionnalité d'exhaustivité qui nous permet de ne manquer aucun rapprochement. Sans la fonctionnalité d'exhaustivité, vous ne savez pas en fin de compte ce qui manque.

- Sun Kim, Senior Accounting Manager

{souligner}

En 2020, dans la foulée d'une croissance rapide, Clari s'est retrouvée confrontée à des processus manuels fastidieux dans ses fonctions financières et comptables. Non seulement ces processus étaient inefficaces et peu évolutifs, mais ils ne disposaient pas non plus des protocoles nécessaires pour garantir l'exactitude des informations présentées. Clari savait qu'il s'agissait d'un problème qu'ils devaient résoudre rapidement. Après une démonstration de FloQast, Clari était convaincue que cela leur permettrait de rationaliser et de centraliser leur processus de clôture tout en établissant et en exploitant des contrôles pour garantir l'exactitude de leurs rapports financiers. Sun Kim, directrice comptable senior chez Clari et deux fois utilisatrice de FloQast, déclare qu'elle « ne peut pas imaginer la comptabilité sans FloQast ».

La responsabilisation apporte de la certitude en matière de présentation des états financiers

Selon l'équipe Clari, FloQast a transformé le processus de clôture en normalisant les attentes et en permettant de savoir qui est responsable de quelles tâches. « Je ne pourrais pas vivre sans la fonction de liste de contrôle de FloQast », explique Sun. Elle a également identifié la capacité de FloQast à identifier clairement l'exhaustivité et les goulots d'étranglement, créant ainsi une transparence quant à la charge de travail de l'équipe, comme étant particulièrement utile pour l'organisation. « Pendant Core Close, la première chose que je fais lorsque j'allume mon ordinateur est d'accéder à la liste de contrôle et de cliquer sur les éléments ouverts », explique Sun. « Vous n'êtes pas obligé de faire défiler tous les éléments. Je clique simplement sur ce qui est encore ouvert pour obtenir une liste de choses dont j'ai besoin pour discuter avec mon équipe pour voir ce qui doit être fait. Ou je n'ai même pas besoin de discuter parce que [les responsabilités sont déjà assignées et clairement définies]. » FloQast permet également à l'équipe Clari d'accéder à des données en temps réel, ce qui lui permet de suivre en toute transparence les mises à jour de ses processus. « Chaque fois que nous créons un nouveau compte de bilan dans notre système ERP, FloQast nous en informe, afin que vous ne manquiez pas ce rapprochement », explique Sun. Selon Sun, la liste de contrôle dynamique, la responsabilité de l'équipe et la transparence du processus de clôture fournis par FloQast, «... nous permettent de rester sur la bonne voie et de réduire considérablement notre délai de clôture ». Elle a reconnu que cela donne confiance à son équipe lors de la présentation des données financières trimestrielles aux investisseurs.

Organisez à grande échelle

Avant FloQast, Clari gérait entièrement sa clôture sur Google Sheets, ce qui empêchait l'équipe de connaître l'état de la clôture sur le plan opérationnel et présentait un risque accru d'inexactitudes. En adoptant FloQast, Clari dispose désormais d'informations sur le processus de clôture et les contrôles de détection et de prévention mis en place concernant l'exactitude des données. Les membres de l'équipe travaillant à distance, il était difficile pour l'équipe de Sun de communiquer en temps opportun sur l'état des différents éléments de clôture. « FloQast fait un très bon travail en informant les gens jusqu'à ce que la liste de contrôle soit complète », a déclaré Sun. La liste de contrôle de FloQast ainsi que les mises à jour automatisées par e-mail leur fournissent un processus transparent de communication et de collaboration. Dans le passé, l'équipe a consacré beaucoup de temps et de ressources à la création et à l'organisation de fichiers et de dossiers répétitifs à utiliser au cours des périodes suivantes. La fonction « roll forward » de FloQast a automatisé le processus de création de nouveaux dossiers de fermeture et de rapprochements tout en éliminant le risque d'erreurs manuelles.

{souligner}

À l'approche d'une introduction en bourse, FloQast apporte précision et exhaustivité qui nous procurent une tranquillité d'esprit.

- Sun Kim, Senior Accounting Manager

{souligner}

Migration ERP en toute simplicité

L'équipe Clari procède actuellement à une migration des ERP, passant d'Intacct à NetSuite. Sun possède une expérience considérable dans l'intégration de divers systèmes et de nouvelles technologies dans l'écosystème de son entreprise. Ce processus est souvent douloureux et frustrant. « Je pensais que l'intégration de FloQast dans notre nouvel ERP demanderait beaucoup d'efforts », a déclaré Sun. « Il me suffisait de fournir un plan comptable et FloQast s'est occupé du reste. » Sun a également noté que «... le service client et l'assistance, chaque fois que cela était nécessaire, ont été de premier ordre ».

À bord et au-delà

En tant que responsable d'une entreprise en forte croissance, l'une des caractéristiques préférées de Sun dans FloQast est le minimum de formation et d'intégration nécessaire pour mettre les nouveaux utilisateurs au courant. Les systèmes comparables que Sun a utilisés au cours de sa carrière sont loin d'être aussi intuitifs ou conviviaux qu'elle l'a découvert avec FloQast. « Aucune véritable formation n'est requise pour intégrer les membres de l'équipe, ce qui nous a fait gagner beaucoup de temps », explique Sun.

Excité et prêt pour l'avenir avec FloQast

Clari poursuit sa croissance et, grâce à FloQast, l'équipe comptable et financière estime qu'elle est bien placée pour se développer. « À l'approche d'une introduction en bourse, FloQast fournit une précision et une exhaustivité qui nous rassurent », a déclaré Sun. Lorsqu'on lui a demandé si elle recommanderait FloQast à d'autres sociétés du portefeuille de Blackstone, Sun a immédiatement répondu « Oui ! »