Rehmann optimiert den Monatsabschluss für mehr als 1.000 CAS-Kunden mit FloQast

Troja, Michigan. basiert Rehmann bietet Kundenbuchhaltungsdienstleistungen (CAS) für Tausende von Unternehmen im ganzen Land an und verlässt sich auf FloQast, um Arbeitsabläufe zu standardisieren, Kundenleistungen zu organisieren und den Monatsabschluss zu optimieren. Mit FloQast hat Rehmann seinen Regionalbüros eine gemeinsame Plattform zur Verfügung gestellt, nicht nur für den Abschluss, sondern auch für eine einfachere Verteilung der Arbeitslast, die Verbesserung der Kommunikation und einen besseren Überblick über die Produktivität und den Fortschritt des Teams.

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Wir waren auf der Suche nach einer Kommandozentrale, mit der wir die Aufgaben unserer über 1.000 wichtigsten Kunden in unserer CAS-Praxis in allen unseren Regionalbüros verfolgen konnten. Wir sind stolz auf einen integrierten Serviceansatz, der kollaborativ und transparent arbeitet, und FloQast hat das für uns möglich gemacht.“

- Sharon Berman, CPA, CGMA, Principal und Unternehmensberater

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Wann Sharon Berman, Wirtschaftsprüferin und Geschäftsberaterin in Rehmanns Kundenbuchhaltung (CAS) -Praxis, untersuchte, wie die 18 Regionalbüros von Rehmann den Monatsabschluss und die Arbeitsabläufe für CAS-Kunden handhabten. Sie fand 18 verschiedene Prozesse heraus.

„Jedes Büro war ein bisschen anders, einige verwendeten Tabellenkalkulationen, andere verwendeten Kalender und andere verwendeten Kombinationen aus beidem“, sagte Sharon. „Wir brauchten eine Lösung, die wir für jeden Kunden anpassen konnten.

“ FloQast wurde aufgrund seines von Buchhaltern entworfenen Workflows und seiner kollaborativen Funktionen ausgewählt.

„Wir waren auf der Suche nach einer Kommandozentrale, mit der wir die Aufgaben unserer über 1.000 wichtigsten Kunden in unserer CAS-Praxis in allen unseren Regionalbüros verfolgen konnten“, sagte Sharon. „Wir sind stolz auf einen integrierten Serviceansatz, der kooperativ und transparent arbeitet, und FloQast hat das für uns möglich gemacht.“

Agile Integration und neue Sichtbarkeit sorgen für positive Produktivität und Feedback

Linda Luzić, Wirtschaftsprüfer und strategischer Geschäftsanalyst, ist die Schnittstelle zwischen der IT und dem CAS-Team. Sie stellt sicher, dass neue Lösungen angemessen auf die Geschäftsanforderungen des CAS-Teams abgestimmt sind, und war ein wichtiger Teil des FloQAST-Implementierungsteams bei Rehmann.

Mit zwei Jahren Erfahrung mit FloQast, über 1.000 CAS-Kunden auf der Plattform und einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit können Sharon und Linda mit Zuversicht sagen, dass die FloQAST-Implementierung ein Erfolg war.

„Es war einfach und intuitiv, sich zu bewegen“, sagte Linda. „Wir haben fast einstimmig positive Rückmeldungen erhalten. Die Mitarbeiter waren begeistert von der Effizienz, die mit FloQast gewonnen wurde, sowie von der Möglichkeit, die Arbeit zu wechseln, wenn Mitarbeiter im Urlaub sind. Es ist ziemlich nahtlos.“

Linda sagte, FloQast habe auch auf neue Entwicklungsprobleme reagiert, aufmerksamen Support geleistet und bei Bedarf Software-Engineering-Ressourcen hinzugefügt.

„Wenn wir besondere Bedürfnisse haben, stellen sie sofort ihre technischen Ressourcen zur Verfügung, um zuzuhören und einen Aktionsplan zu erstellen“, sagte Linda. „Auf beiden Seiten gab es eine gute Zusammenarbeit, wodurch sichergestellt wurde, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die Beziehung stärken.“

Laut Linda haben die sofort einsatzbereiten Integrationen von FloQast mit Tabellenkalkulationen, mehreren ERP-Systemen, E-Mail- und Cloud-Speicheranbietern Rehmann dabei geholfen, die Bedürfnisse von Kunden in Dutzenden von Branchen aller Größen und Formen zu erfüllen.

„Unser CAS-Geschäft erfordert viel Flexibilität und Funktionalität, und FloQast bietet das“, sagte Linda. „Wir fühlen uns auch besser auf die Zukunft vorbereitet, wenn wir neue Märkte und Branchen erschließen.“

Das Erinnern Ein Tool, das zeitaufwändige E-Mail-Informationsanfragen automatisiert, hat auch die Produktivität und Zeitersparnis bei Rehmann erhöht.

„Wir verwenden REMind für interne Anfragen bei Rehmann sowie für externe Anfragen mit Kunden, insbesondere für Kontoauszüge, Lagerbestände und Quartalsberichte“, sagte Sharon. „Ich finde ReMind ein fabelhaftes Tool.“

FloQast ermöglicht höhere Produktivität und mehr Zeit für Beratungsdienstleistungen

Laut Sharon hat FloQast einen Großteil des Rätselraten aus Rehmanns Arbeitsablauf entfernt und anderen dabei geholfen, ihn zu kodifizieren.

„Wir haben viel von dem, was in den Köpfen von jemandem vorgeht, in FloQast integriert, sodass wir bei unseren Kundenengagements alle in die gleiche Richtung marschieren“, sagte Sharon.

Der Personalbestand bei Rehmann war ebenfalls einfacher zu bewerten und zu verwalten.

„Die FloQAst-Checklisten, Dashboards, Erinnerungen und Notizen zu Kunden haben uns geholfen, die Produktivität zu steigern“, sagte Sharon. „Wir haben im Allgemeinen eine geringe Fluktuation, aber ich weiß, dass Mitarbeiter gegangen sind, und wir mussten sie nicht ersetzen.

„Sharon sagte, dass die Standardisierung und Automatisierung von FloQast letztlich mehr Wert für Rehmann und seine CAS-Kunden bieten, da tiefere Diskussionen zu komplexeren Geschäftsfragen geführt werden können.

„Das Ziel ist immer, einen Kunden für Beratungsdienstleistungen zu gewinnen, und wir haben jetzt mehr Zeit, darüber zu sprechen und über Kundendienstpläne und Wachstumschancen nachzudenken“, sagte Sharon. „Wir wollen von Kontrollaufgaben zu Beratungsdiensten übergehen, und FloQast ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren.“

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Wenn wir besondere Bedürfnisse haben, bringen sie sofort ihre technischen Ressourcen ein, um zuzuhören und einen Aktionsplan zu erstellen. Auf beiden Seiten gab es eine gute Zusammenarbeit, wodurch sichergestellt wurde, dass wir uns gegenseitig unterstützen und die Beziehung stärken.“

- Linda Lutsic, CPA, Senior Manager und strategischer Geschäftsanalyst

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