Leitfaden zur Finanztransformation in modernen Unternehmen

Viele Unternehmen sind heute bestrebt, durch eine Kombination aus der Automatisierung sich wiederholender Prozesse und der Nutzung neuer Datenanalysemöglichkeiten Kosten zu senken und Gewinne zu steigern. Die Finanztransformation kann Ihrem Unternehmen helfen, beides zu erreichen.

Was ist Finanztransformation?

IBM definiert die Finanztransformation als „die Kombination von Prozessen, Systemen und organisatorischen Veränderungen in einem Unternehmen, die durch neue Technologien, Schulungen und Analysen umgesetzt wird“.

Diese finanzielle Transformation beinhaltet eine Neugestaltung der Finanzfunktion innerhalb eines Unternehmens und geht über die traditionellen Rollen der Verwaltung von Büchern und Tabellenkalkulationen, der Finanzberichterstattung und der Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften hinaus. Ziel ist es, ein Katalysator für Geschäftsentscheidungen und Innovationen zu werden.

Unternehmen, die sich erfolgreich einer Finanztransformation unterziehen, können Kosten senken, Geschäftsprozesse beschleunigen, Fehler reduzieren, Produktivität und Effizienz steigern und mehr Vertrauen in ihre Daten haben.

Die Bedeutung und die Auswirkungen der Finanztransformation

Schnelle technologische Fortschritte und sich ändernde Marktdynamiken kennzeichnen die moderne Geschäftswelt. In diesem Umfeld benötigen Unternehmen mehr denn je eine agile und strategische Finanzplanung.

Die Finanztransformation trägt dazu bei, den Geschäftswert zu steigern, indem sie zu agilen, kosteneffizienten Organisationen wird. Die Transformation der Finanzprozesse ermöglicht es dem Unternehmen, die Genauigkeit seiner Finanzprognosen zu verbessern, die Entscheidungsfähigkeit zu verbessern und die Effizienz seines Betriebsmodells zu steigern. Das ultimative Ziel besteht darin, die Finanzabteilung zu einem strategischen Geschäftspartner zu machen, der Risiko und Rentabilität verwaltet und das Unternehmen durch Einblicke, Analysen und datengestützte Strategien in Echtzeit auf zukünftiges Wachstum ausrichtet.

Eine Gartner-Studie ergab, dass 79% der CFOs stufen führende Bemühungen zur Finanztransformation als oberste Priorität ein, angetrieben von der Notwendigkeit, Kosten zu senken und Geschäftseinblicke zu verbessern. Doch 69% der Projekte zur Finanztransformation kommen langsamer voran als erwartet.

Trotz dieser Herausforderungen glauben wir, dass die Finanztransformation immer noch ein lohnenswertes Ziel ist. Buchhaltungs- und Finanzorganisationen benötigen nur eine klare Roadmap um dorthin zu gelangen.

Der Weg zur Transformation Ihrer Finanzfunktion

Hier sind einige strategische Schritte für erfolgreiche Projekte zur Finanztransformation.

Schritt 1: Richten Sie Ihre Vision und Strategie aus

Beginnen Sie mit einer klaren Vorstellung davon, was die Finanztransformation für Ihr Unternehmen bedeutet. Stimmen Sie diese Vision mit der allgemeinen Geschäftsstrategie ab, um sicherzustellen, dass die Finanzabteilung wichtige Geschäftsziele effektiv unterstützen und vorantreiben kann.

Damit die Finanztransformation wirklich greifen kann, müssen die Finanzteams als strategische Partner im gesamten Unternehmen betrachtet werden und nicht nur als Finanzabteilung, die auf Unternehmensebene tätig ist. Wenn alle Unternehmensstrukturen das Finanzwesen als Geschäftspartner betrachten, ist es wahrscheinlicher, dass sich Unternehmensleiter an sie wenden, um genaue Daten zu erhalten, die als Grundlage für Entscheidungen und zur Verbesserung des Geschäftsergebnisses dienen können.

Schritt 2: Prozesse optimieren

Optimieren und standardisieren Sie Finanzprozesse, um Ineffizienzen zu vermeiden und Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu nutzen. Dies kann eine Neudefinition der Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Finanzteams beinhalten, um die Ressourcen besser zu verwalten und sich auf strategische Bereiche in der Arbeitsablauf.

Da sich Finanzprozesse auf praktisch alle anderen Geschäftsfunktionen auswirken, können sich Prozessverbesserungen durch Finanzteams positiv auf die gesamte Unternehmensstrategie und andere Abteilungen wie Personalwesen, IT und Beschaffung auswirken.

Schritt 3: Fähigkeiten entwickeln

Finanzfachleute müssen ihre Fähigkeiten weiterentwickeln, da robotergestützte Prozessautomatisierung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz (KI) und andere Technologieinitiativen immer mehr Aspekte der Finanzabläufe automatisieren.

Investieren Sie in Schulungs- und Entwicklungsprogramme, um Ihr Finanzteam mit den notwendigen Fähigkeiten für moderne Finanzfunktionen auszustatten. Dazu gehören Kompetenzen in den Bereichen Datenanalyse, Szenarioplanung, regulatorische Anforderungen, Technologienutzung und strategisches Denken.

Die Entwicklung dieser Fähigkeiten ermöglicht es Finanzmitarbeitern, dem CFO und anderen Führungskräften im Finanzbereich einen größeren Mehrwert zu bieten.

Schritt 4: Technologie integrieren

Technologie ist für eine erfolgreiche Finanztransformation von entscheidender Bedeutung, da sie die betrieblichen Fähigkeiten verbessern, die Effizienz verbessern und das Kunden- und Mitarbeitererlebnis verbessern kann.

Unternehmen sollten nach Möglichkeiten suchen, fortschrittliche Finanztechnologien wie ERP-Systeme, Cloud-Buchhaltungssoftware, Finanzabschlusstools, Blockchain, Big-Data-Analysen und andere KI-gestützte Tools einzuführen. Diese Technologien bieten tiefere Einblicke in Finanzdaten und ermöglichen so genauere Prognosen und ein besseres Risikomanagement.

Schritt 5: Change Management

Bei jeder organisatorischen Veränderung wird es zwangsläufig Widerstand geben. Manche Mitarbeiter mögen Routinen und Tabellenkalkulationen, daher kann es schwierig sein, ihre Komfortzone zu verlassen.

Change Management spielt bei Projekten zur Finanztransformation eine zentrale Rolle, da es dazu beiträgt, den Widerstand gegen neue Technologien und strategische Veränderungsinitiativen zu minimieren.

Implementieren Sie einen soliden Change-Management-Plan, um Widerständen entgegenzuwirken und eine reibungslose Einführung neuer Prozesse und Technologien sicherzustellen. Dies sollte das frühzeitige Einholen von Beiträgen von Stakeholdern, regelmäßige Kommunikation, Schulungen und Feedback-Mechanismen beinhalten, um während des gesamten Transformationsprozesses Erkenntnisse aus dem Team zu gewinnen.

Bitten Sie Ihr Marketingteam um Hilfe, um Ihre Botschaft zu verfassen und sie im gesamten Unternehmen zu kommunizieren.

Herausforderungen bewältigen und Best Practices nutzen

Der Weg zur Transformation des Finanzwesens ist mit Herausforderungen verbunden, darunter der Widerstand gegen Veränderungen, die hohen Technologiekosten und die Qualifikationslücken innerhalb der bestehenden Teams. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Unternehmen:

• Holen Sie sich Unterstützung von oben. Die Unterstützung durch leitende Finanzmanager und andere Führungskräfte ist für den Erfolg Ihrer Finanztransformation unerlässlich. Wenn Führungskräfte mitmachen, stellen sie Ressourcen und Unterstützung für Initiativen bereit, die es den Finanzteams ermöglichen, exponentielle Fortschritte zu erzielen.
• Priorisieren Sie klare Kommunikation. Informieren Sie alle Mitarbeiter und andere Interessengruppen regelmäßig über die Vorteile und Fortschritte von Initiativen zur Finanztransformation. Machen Sie die Finanztransformation zu einem Teil der Performance-Management-Kommunikation, damit jeder im Unternehmen weiß, wo sich das Unternehmen auf dem Weg der Finanztransformation befindet.
• Nutzen Sie externes Fachwissen. Arbeiten Sie mit Beratern oder Technologieexperten zusammen, um Einblicke in bewährte Verfahren zu erhalten. Outsourcing kann es Finanzabteilungen auch ermöglichen, aus den Erfahrungen anderer in der Branche zu lernen.
• Verfolge den Fortschritt. Identifizieren Sie spezifische, messbare Meilensteine und verfolgen Sie den Fortschritt in Bezug auf Kennzahlen und andere KPIs. Dies hilft Projektteams, Verzögerungen zu erkennen und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen, um den Transformationsprozess auf Kurs zu halten.
• Konzentrieren Sie sich auf schnelle Gewinne. Identifizieren und priorisieren Sie Initiativen, die unmittelbare Vorteile bringen können, um Dynamik aufzubauen und sich die Unterstützung des gesamten Unternehmens zu sichern. Feiern Sie diese kleinen Erfolge und machen Sie Fortschritte bei der Erreichung von Benchmarks, um die Motivation der Mitarbeiter angesichts von Veränderungsmüdigkeit aufrechtzuerhalten. Sobald Sie jedoch die Zustimmung zu den Ergebnissen erhalten haben, die die niedrigsten Auswirkungen haben, sollten Sie darauf achten, weiterhin auf größere Projekte zu drängen, die erhebliche Auswirkungen auf das Geschäft haben werden. Untersuchungen von Gartner zeigen, dass 30% der Finanztransformationen bringen keine prognostizierten Vorteile—vielleicht, weil diese Initiativen mit schnellen Erfolgen beginnen und enden.

Mit Technologie die Transformation des Finanzwesens vorantreiben

Technologie ist ein Eckpfeiler jeder Strategie zur Finanztransformation. Die Integration von KI, robotergestützter Prozessautomatisierung, maschinellem Lernen und Blockchain-Technologie kann traditionelle Finanzaufgaben revolutionieren. KI kann beispielsweise Routineaufgaben wie Transaktionscodierung und Rechnungsmanagement automatisieren, sodass Finanzfachleute sich auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.

Der Einsatz von Big-Data-Analysen kann es Finanzteams auch ermöglichen, zukünftige Trends genauer vorherzusagen und wertvolle Erkenntnisse zu liefern, die als Grundlage für die Geschäftsstrategie und Budgetierung zukünftiger Transformationsinitiativen dienen können. Da Finanzabteilungen häufig schon früh digitale Technologien einsetzen, die Transformationsinitiativen vorantreiben, können sie zu einem Kompetenzzentrum für das gesamte Unternehmen werden.

Indem Unternehmen Veränderungen annehmen, sich auf Technologie konzentrieren und sich auf Herausforderungen vorbereiten, können sie sicherstellen, dass ihre Finanzfunktion nicht nur für die Gegenwart fit ist, sondern auch bereit ist, zukünftiges Wachstum im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Diese transformative Reise erfordert kontinuierliches Lernen und Anpassung, aber die potenziellen Vorteile sind erheblich. Nehmen Sie den Wandel an und führen Sie Ihr Unternehmen in eine erfolgreichere Zukunft.