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Hinweis: Dies erschien ursprünglich am 6. Dezember 2017 im Sage Intacct Blog.Benutzerkonferenzen. Meiner Meinung nach sind sie eine der besten Möglichkeiten, alltägliche Aufgaben vorübergehend auf Eis zu legen, neu zu starten und all die praktischen (und zukunftsorientierten) Erkenntnisse zu nutzen, die ansässige Produktexperten, andere Kunden und Anbieter ergänzender Lösungen zu bieten haben. Und das jüngste Anwenderevent von Sage Intacct Advantage war eines der besten, wenn es darum ging, all das in Hülle und Fülle umzusetzen. Das FloqAst-Team bereitete sich auf Advantage vor, um konstruktive Einblicke und umsetzbare Vorschläge zu unserer Kernkompetenz zu liefern: wie Sie Ihnen helfen können, monatliche, vierteljährliche und jährliche Geschäftsabschlüsse schneller, genauer und ebenso kritischer zu machen — bereit für Audits. Da wir selbst Buchhalter sind, waren wir in der Lage, die Komponenten zu analysieren, die einen besseren Ansatz ausmachen, der Teamfähigkeit und Softwaretechnologie miteinander verbindet und sowohl strategische Planung als auch taktische Umsetzung umfasst. Vor einigen Wochen habe ich bei Sage Intacct Advantage eine Sitzung gehalten, die diesen Best Practices gewidmet war und ein Spektrum miteinander verbundener Abschluss- und Prüfungsthemen behandelte. Ich möchte sie hier mit Ihnen teilen. Ziel ist es, Ihnen und Ihrem Unternehmen einige neue Möglichkeiten zu bieten, Ihre bestehende Methodik zu betrachten und hoffentlich zu verbessern. Also, wo fangen wir an? Lassen Sie uns zunächst die Bereiche aufteilen, die wir genauer unter die Lupe nehmen und bewährte Verfahren prüfen, und dann anhand einiger häufig gestellter Fragen die einzelnen Bereiche etwas genauer untersuchen. Bei FloQastWir glauben, dass das Zusammenschluss aus vier Schlüsselkomponenten besteht: (1) Menschen, (2) Prozess, (3) Dokumente und (4) Versöhnungen.1. Leute:Hier muss die Mischung aus den Fähigkeiten und Kompetenzen Ihres Teams stimmen und auf Ihre speziellen organisatorischen Bedürfnisse abgestimmt sein. Dies wird sich ändern, wenn sich Ihre Anforderungen ändern und wachsen, aber einige allgemeine Richtlinien können Turbulenzen und Ineffizienzen vermeiden.
2. Prozess:Eine robuste und umfassende Abschluss-Checkliste ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Arbeitsabläufe und standardisierte Abschlussprozesse vorhanden sind und für die Prüfung vorbereitet sind. So bleiben Sie Monat für Monat und Jahresende auf wiederholbare Weise auf dem Laufenden und fördern gleichzeitig die Zusammenarbeit und Transparenz.
3. Dokumente:Mit dem Aufkommen digitaler Dokumente hat die Organisation der elektronischen Ordnerstruktur, die zur einfachen Speicherung und zum einfachen Zugriff verwendet wurde, mehrere Schemata angenommen. Die beliebteste und allgemein anerkannte bewährte Methode sind jedoch Strukturen, die eine monatliche Kategorisierung verwenden.
4. Versöhnungen:Bilanzausgleichungen sind der letzte Schritt, um die Bücher zu schließen, um Sie auf die erforderliche Finanzberichterstattung vorzubereiten und sicherzustellen, dass Sie prüfungskonform sind. Dadurch werden die Prüfungstätigkeiten vereinfacht und deren Abschluss beschleunigt.
Hoffentlich hilft Ihnen das, was wir auf der Sage Intacct Advantage vorgestellt und hier zusammengefasst haben, Ihren engen Managementprozess zu verbessern und Sie für jedes Audit startklar zu machen. Schauen Sie sich unseren aktuellen Leitfaden an Der definitive Leitfaden für effektives Close Management. Es ist eine wertvolle Lektüre, die sich eingehend mit den Dingen befasst, die Sie in Bezug auf bewährte Verfahren zur Implementierung eines effektiven engen Managements bei gleichzeitiger Sicherstellung der Auditbereitschaft berücksichtigen müssen.